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確定拠出年金の使いこなし、住宅ローンの落とし穴、マネープラン

人生100年時代、今も老後もお金の心配を安心に変えるコンサルです。富裕層専門でしたがコロナを機に一般向けを始めました。

最低所要時間(目安)
1時間

出品者

よしら
よしら男性
居住場所: 東京都
最終ログイン: 1年以上前

詳しい内容

<経歴・プロフィール> ■具体的な業界・経験の内容 上場金融機関で富裕層専門の財務コンサルを15年活動してきました。お金の悩みは一般の方が多いようですが、相談は富裕層ばかりでした。セミリタイアした今は利益の為の仕事ではなく誰にでもお役にたてる金融情報をお伝えしていきたいです。 ■あなたのそのときの立場や役割 営業部門部長、マネープランセミナー講師 ■具体的な時期 2005年〜2020年 ■実績や得意な分野 お金の相談をされた方は1日でも早く聞いて学ぶべきだったとおっしゃいます。 <このサービスでお話できること> 住宅ローン、生命保険、損害保険、確定拠出年金、社会保険、相続対策。 相談無料のファイナンシャルプランナーに相談すると結果何か金融商品を売り付けられますが、有料なので何も販売しません。利害関係無くとことんベストな方法を提案します。金融機関の本音、売りたい理由、あなたに販売して得る手数料のカラクリなども含めてお話しできます。

購入にあたってのお願い

家計の診断見直し全般。社会保障制度の活用。 FX、デイトレードなど短期の運用のアドバイスは出来ません。

料金表

基本料金
1回
10,000円

有料オプション

時間延長(1時間)
1時間
10,000円

予約可能な日時

リクエスト時点から起算して5日(120時間)以降から予約が可能です。

お支払い方法

予約申し込み時に事前にクレジットカードでお支払いいただきます (VISA / Mastercard)。お支払い頂いた金額はサイト上でお預かりし、完了時に出品者に支払われます。

必要な持ち物、その他の費用

住宅ローン内容、確定拠出年金現況、生命保険、損害保険、などご契約内容のわかるものを全て。 山手線沿線または内側の落ち着いて話せるカフェなどで面談希望。

当日の流れ

面談しお客様の現況と将来への要望をお聞きします。 それを元に現在の契約内容を確認し診断と改善策、向上プランをご説明いたします。

対応地域

東京都
  • 千代田区
  • 中央区
  • 港区
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